虾市拐面:印度求过于供,早制死产热忱上扬,年夜规格虾或少期缺货

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中国水产门户网报道

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四个月内70尾/kg规格的印度虾价走势

美国市场白虾价格大幅下跌,进口商呼吁零售端积极发展促销活动,刺激市场需求。虾价虽不太可能崩盘,但低价或成为未来市场的“新常态”

今年以来印度的对虾养殖投苗量减少了20-30%,早造虾产量下降成定局。但分析认为,虾农只不过是推迟了养殖周期。

印度白虾价格已涨两月,涨价潮激发了虾农生产晚造虾的积极性。但加工厂拖欠的出口订单太多,养殖病害问题加剧,供不应求现象仍会持续,业内预计几个月内虾价还会上涨。

文:TomSeaman

作者/LouisHarkell,NeilRamsden

文:NeilRamsden

译:胡路怡

编译/胡路怡

译:胡路怡

在美国市场,41/50去头虾价格从一月前的$3.50/lb跌至$3.00/lb,跌幅14%,创下三年内价格最低点(UrnerBarry数据)。另一方面,美国对虾的供应国,印度的原料虾价格也在下跌:60尾/kg白虾价格一月内从INR330/kg跌至INR285/kg,跌幅14%;其他规格的对虾跌幅在8-13%不等。

虾价低迷、疾病爆发、天气恶劣,加上虾农担忧去年价格崩盘再次重演,印度多个对虾产区今年的投苗数量明显不及去年。

经历了数月低迷,印度白虾价格终于开始反弹,第40周70尾/公斤白虾出塘价INR293/kg,较今年最低时期的INR200/kg的涨幅近50%。其他规格的白虾(每公斤100尾至40尾)价格均在第32周开始上涨,印度业内预计,年底前虾价仍有上升空间。

40尾/kg下跌10%至INR385/kg,50尾下跌8%至INR330/kg,70尾下跌12%至INR265/kg,80尾下跌11%至INR240/kg,90尾下跌12%至INR220/kg,100尾下跌13%至INR200/kg。

某消息人士告诉UCN,投苗率的减幅可能高达45%,若按收成比例计算,今年印度的虾产量有可能要减半。印度泰米尔纳德邦对虾养殖协会秘书长DuraiMurugan表示,“大环境对养殖户不利,今年的投苗率呈现大幅下滑的趋势。价格不理想,养到50尾/公斤虾农仍然亏钱。此外,虾农还要面对严重的干旱和恶劣的气候。”

“虾价自31/32周开始上涨,激发了虾农养殖晚造虾的热情,我们估计印度的产量仍然不足以应付加工厂的需求。”南亚水产养殖网Aquaconnect联合创始人RajamanoharSomasundaram称,“今年夏季虾价下跌,成本上涨,印度虾农损失严重。现在虾价上涨了,有些虾农寄希望于晚造虾的生产,想大赚一把。”

美国业内呼吁零售商开启虾产品推广促销活动,扩大白虾市场需求。

Murugan估计,今年印度的对虾产量将减少30%左右。“我不认为今年的价格会大幅反弹,虾价全取决于美国圣诞节的需求量。”

“考虑到养殖成本太高,印度政府也在做出调控,降低安得拉邦养虾场的电费。以往,晚造虾的产量一般较低,今年也不例外;且考虑到今年中造虾收成太差,加工厂一直都没法交付先前的订单,所以供不应求的状况将持续几个月时间,虾价不太可能下跌。”

“感恩节假期已开始了,我们听说零售商要搞促销,却一直没见他们有所行动。”湛江国联水产开发股份有限公司美国子公司SunnyvaleSeafoods副总裁JeffSedacca先生说,“以往,每当节假日来临,商家们都会搞促销推广,今年却是个例外。我能理解他们薄利多销的思维,至少现在还能赚钱,但相信只要销量走向疲软,他们就会开始搞促销。”

印度安得拉邦养虾厂(摄影:LouisHarkell)

“除此之外,欧盟限制印度虾进口,美国因沙门氏菌问题拒收,印度出口商可选择的优质原料虾就更少了。中国产区或受SHIV影响,进口需求量还会增加。未来几个月,我们看不到任何能造成虾价下跌的因素。”Somasundaram说。

某进口商表示,“今年五月至七月,很多商家趁着低价潮进了很多货。库存充裕时,他们首先考虑薄利多销的营销模式。表面上,美国市场零售价格与印度原材料成本价的关联似乎不那么紧密,但美国价格下行压力最终还是会影响到印度的出口。”

此外,印度安得拉邦、奥里萨邦、西孟加拉邦和古吉拉特邦的多位消息人士也向UCN确认,他们所在产区的投苗率均有下降,降幅大小不一。

对于第四季度产量预期,印度泰米尔纳德邦虾农协会秘书长DuraiBalasubramanian则表现得相对悲观。“原料虾在全印度都很紧缺,订单太多,出口商为抢购最后一点原材料展开了激烈竞争。”他说,“虾价必然还会大涨,安得拉邦许多养虾场爆发了白斑病,晚造虾养殖成功率太低了,我估计今年产量只有去年的一半。”

虾价是否还会崩盘?

在印度最大的产区安得拉邦,投苗率也大幅削减。某大型加工企业负责人透露,这个主产区的投苗率同比减少了20%。而他认为,印度大规格白虾价格相对稳定,小规格的产品应该上调。“就价格而论,如果满分是10分,当前对安得拉邦虾农吸引力是5.5分。”他说。

10月5日,印度虾苗协会主席D.Ramaraj接受地方媒体采访表示,印度白虾库存已基本见底,而美国圣诞采购才刚刚开始,外加印度卢比贬值,60尾/kg大规格对虾异常缺货。“不止有白斑病,今年有些地方的中造虾养殖还发现了肝肠孢虫。从虾苗厂出苗的情况看,九月中旬开始采购量稍有增多,但总的来说,虾农们投苗还比较保守,比较大家都很害怕疾病爆发。”

虾价是否还会出现如今年上半年般的暴跌?Sedacca先生的回答让业内吃了一颗定心丸。

奥里萨邦在,印度虾类加工出口企业Ram’sAssortedColdStorage总经理AdityaDash称,今年这里首茬养殖的投苗量下降30%,“价格和疾病问题投苗下降的主因,去年很多虾农亏损,我们也亏了不少,因为资助了虾农。”

“虾价当然不可能崩盘!北半球逐渐进入冬季,越南、泰国已经没有多少虾了,印尼的存货明年一月底也会见底。”

他认为,今年第二茬的投苗数量有可能会增多,“但根据我们得到的数据,很多虾农仍然十分谨慎,因为不想冒险,他们会选择低密度养殖,他们想要的是正常的收成和更大规格的白虾。”

“今年四月份至五月,印度虾价暴跌,很多虾农不舍得投苗,但这只是短期行为。当他们预期虾价回升,就又都下苗养殖了。可问题是,投苗期太迟了,北部地区冬季气温下降,白虾不能过冬,所以他们没等到白虾长到上市规格就开始收虾,以致于中小规格的印度白虾在市面上泛滥。”Sedacca说。

“那样的话,九、十月份才有收成,就显得太晚了。”他说,“事实上,我们期待大型加工出口商将来到奥里萨邦和西孟加拉邦收虾,抬高这里的价格。他们虽拥有新的工厂,但却没有原材料。”

“我们公司需要的大规格对虾,印度市场比较缺货,所以我们一般向越南和泰国进口。”Sedacca说。

印度西部的古吉拉特邦,曾被认为是印度养虾业扩张的重要区域,也呈现出投苗量的下降。孟买加工企业Forstar公司总裁S.G.Nair指出,该产区的减投量在20-40%之间。因该地区虾类收成期普遍滞后,该公司暂时无法确定最终的产量。

“另外,印度今年兴建了很多白虾加工厂,原材料短缺缺是个严重的问题。加工厂争夺原料虾,刺激了价格的上涨,而市面上并没有那么多原料虾,加工厂支付更高的成本,却没能创造更多的产品,最终导致所有企业的成本都增加了。”

“今年虾农延迟了两个月才投苗,导致产量难以恢复,因此我们要下调今年的销售预期。另外,印度缺乏雨水,也是减产的原因之一,有些虾农到了五、六月份才投苗。”他说。

今年,印尼的虾产量将增长5-10%,至40万吨。“印尼的虾今年也养的不错,也建了许多加工厂。我感觉,亚洲对虾加工厂扩容速度超过了产量的增速。增设加工厂如同开旅馆,虽能创造需求,但也须根据旅游业规模缓慢地发展,而不是盲目扩张。”

美国进口虾价格持续下跌

荷兰合作银行的市场预期

过去几周,安得拉邦、古吉拉特邦和西孟加拉邦的出塘价虽有所下跌,却比去年和前年同期价格更高。而今年印度出口美国的虾价比去年价格崩盘期间还更便宜,出口商承担了更多的压力。

荷兰合作银行分析师GorjanNikolik预计,2018年全球南美白对虾和斑节对虾产量将超过350万吨,全球对虾原材料价格持续低迷的趋势将成为“新常态”,并持续很长一段时间。

美国虾类官方进口数据表明,四月份美国的进口均价为$8.18/kg,比去年八月的最低点还低$0.02/kg。大量美国进口的白虾产自印度,一至四月份,美国从印度进口74,775吨白虾,比去年同期增长14%。

“中短期内,虾价有可能反弹。但长期看,各大主产区不再爆发大规模的流行疾病,价格不再由供给驱动,而是由需求决定。”Nikolik说。

据国际贸易中心数据,印度今年第一季度共出口白虾124,403吨,较2018年同期增长6%,较2017年同期增长32%。四月份出口32,789吨,持平去年同期的水平。

上半年印度虾苗厂大幅减产

另一位消息人士透露,今年印度孵化厂卖出的虾苗减少了40-45%。“很明显,今年夏季的产量将显著减少。”

“早造产季已过,预计供应将缓慢下降。第二茬的投苗预计很快就会开始,虾农可能会在九月份提前收虾,我们要看看会有多大的规格。”他说,“总之,与去年相比,预计总产量将下降25-30%。”

印度安得拉邦孵化场的虾苗(摄影:LouisHarkell)

虾农只是推迟了下苗的时机

一份由印度虾类加工企业提供的市场报告预估,今年全印度年的白虾产量至少削减10万吨,但这份报告无法估算养殖面积,以及单位面积的产量与养殖周期。报告指出,“虾农并没有离开这个行业,他们只不过是推迟了养殖周期。通常在四月和五5月份进行投苗,他们现在推迟到了五月和六月,这才是重点。”

早在2019年初,就有消息人士预测,今年的印度的养殖生产可能不会复制以往的规律。

泰国亚洲食品展期间,国际进出口企业SiamCanadianGroupCEOJimGulkin告诉UCN,“今年的情况与去年有很大不同,去年五、六月份产能过剩导致价格崩盘,很多农民损失惨重。今年他们变聪明了,会更多地考虑分散收成,而不是集中上市。”

印度养殖科技服务公司Aquaconnect创始人兼CEORajamanoharKS认为,尽管第二季度产量受到影响,但印度虾农很可能会在七月份投下更多的虾苗。

“在安得拉邦的内洛尔和巴帕特拉地区,大约30-35%虾农跳过了早造虾的生产,一方面是考虑到价格低迷,另一方面是顾忌二、三月份疾病爆发。虾农期待的是虾价的长期上涨,这样才可能刺激下一茬的投苗率。”

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