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火产饲料:量量是死逝世线 财产链是圆背

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文/图水产前沿实习编辑张昊、李倩

中国水产门户网报道

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嘉宾留影合影

目前全国水产饲料总量主要以普通淡水鱼料为主,八成以上是沉水颗粒料,集团化公司水产饲料产销量占到了全国总量的43%,行业集中度低。在水产行业充满成长空间的大背景下,企业应该首先抓住质量生命线,提高自身品质,条件成熟后以打造优势环节为核心的产业链思维进行发展壮大。行业集中度低,前景诱人王欣在报告中指出,2012年全国水产饲料产量总计1502万吨,排名前十强的省份占到了总量的80%。普通淡水鱼饲料仍是中国市场的绝对主流,占到了水产饲料总量的80%以上,且仍旧以沉水颗粒饲料为主,膨化水产饲料主要集中在高档海水和淡水养殖品种,近几年在罗非、草鱼、青鱼等品种开始普及,预计已突破200万吨。21家集团化公司的水产饲料销售总量约650万吨,占全国总量的43%左右,非集团化公司水产饲料总量约占57%,反映出行业集中度低的特点。这也意味着行业成长空间巨大,前景诱人。节约、环保、高效,是水产行业先进性的表现。相较于畜禽饲料,水产饲料中不含玉米、小麦等原粮,利用的全是不能为人直接食用的粮食加工副产品,大大节约原粮,避免了像生物能源和陆生动物饲养行业出现与人直接争粮食的局面。同时相对于其他动物蛋白生产系统,水产品单位生产氮磷排放量要小很多。同时与猪肉或牛肉生产相比,鱼类生产的饲料系数较低,同等消耗量下生产的可消费蛋白质更多。随着人口城市化加快,生活水平提高,人们对健康食品需求不断增加,鱼肉的高营养价值正好满足这一特性。水产饲料市场供应总量还存在很大的提升空间,资本市场对农业的投注也不断增加,水产行业表现出巨大的成长性。质量是生死线王欣指出,水产饲料竞争模式的演变大致可以分为三个阶段。第一阶段是从80年代到90年代,产品打天下,那时候是卖方市场;第二阶段是90年代中后期到2005年左右,产品+推销,属于买卖平衡阶段;第三阶段是从2006年代开始,产品+服务,转变为买方市场。新模式出现的内在动因是用户的需求变化,以前需求就是饲料,现在需求的是经营。目前饲料竞争已经不是单纯的产品竞争,而是商业模式的竞争,一种新的商业模式能够带来企业快速的发展。王欣为我们举出了饲料企业的三种商业模式:单纯饲料生产、部分环节产业链经营(饲料、调水剂、苗种)以及全产业链模式。与单纯饲料生产相比,产业链经营的盈利点相对较多。王欣指出,水产饲料的质量控制不是单一环节,而是复杂的体系,包括产品定位、原料选用、配方设计、生产操作、销售支撑和市场监控。质量控制在发展期是最优原则,成熟期是次优原则,分季节的质量控制则是平衡原则。如果把它分为售前、售中、售后的话,那么质量全是生死线,是保证利润的来源。很多水产饲料企业做不大的主要原因是质量意识不强,或技术落后,缺乏系统的质量控制体系。王欣很形象的用“新木桶理论”来解释了质量控制的重要性。传统木桶理论,木桶装水的多少取决于木桶最短的那块板,而木桶的每块板则是对应饲料产销的各个环节。而新木桶理论则是,木桶能装多少水,首先取决于它的底部是否严实,而产品质量就是桶底。就算售后服务是中小企业的“短板”,只要将桶中水尽量向长板倾斜,同样可以快速扩大水桶的容积,对中小企业而言,售后服务,重在扬长,次在补短。产业链是方向,不一定要打通产业链模式和单一饲料产销模式的竞争是未来中国市场饲料行业的两种主要竞争模式。打“通”产业链成了当前很多企业包括饲料企业最时髦的选择。王欣指出,产业链发展模式具有降低交易成本,保证稳定的货源供应和合理的价格,避免价格被上下游所控制等优点。也存在因垂直一体化导致企业专业化不足并分散核心能力,加剧上下游之间竞争关系,因“牛鞭效应”而产生库存过多,增加企业内部协同和联动风险等不利因素。适合产业链发展的条件:上下游行业集中度大,关键性资源稀缺;核心竞争力可以跨行业传递,形成竞争优势;上下游影响力大;上下游打通具有成本优势,或为政策所要求;上下游打通能创造更多的商机。王欣表示,中国市场饲料企业在短期内不一定要走产业链模式。目前中国市场饲料产销链条的各个环节都缺乏专业化的支撑,机会和发展空间很大,聚焦于发展饲料产销环节的专业化能力比泛产业链思维更具有现实和长远的意义。但水产饲料行业长期的发展需要有产业链的思维,一是国际竞争的需要,二是产业发展的需要。对于走产业链的中小型水产饲料企业,在模式选择上王欣建议要抓住三大原则:一是只抓住整个链条中的一两个环节,寻找自己的优势并巩固和强化,构建核心能力,巩固根据地;二是与自己的主业,也就是饲料相关性强,不能今年搞饲料,明年就搞别的;三是避免大而全的全产业链思维。而对于具备规模化优势的集团企业,做纵向链式发展短期更易见成效,在水产饲料产销的环节中构建自己的优势,如原料、技术、营销、终端服务等环节,在构建足够的规模和盈利能力的同时再考虑适当的横向延伸。

2017年3月4日,由广州联鲲生物科技有限公司(下简称“联鲲集团”),广州联牧蛋白生物科技有限公司(下简称“联牧蛋白”)和广州市鱼来鱼旺生物科技有限公司(下简称“鱼来鱼旺”)主办,越南永环集团和瑞士布勒集团承办的第一届联鲲水产饲料技术研讨会在海口观澜湖度假酒店召开,吸引了包括企业代表、饲料厂商,添加剂厂商,药商以及养殖户在内的150余位到场嘉宾。在本次研讨会上,联鲲集团总裁杨勇博士,集团副总裁张松博士,越南永环集团董事长助理ThuongDang,联牧蛋白总经理王欣,联鲲集团质量总监何芬博士,联鲲集团技术总经理章太卓、彭志东等报告人针对饲料企业全产业链发展,饲料蛋白替代和热门养殖品种饲料配方技术等问题做了深入透彻的分析与讨论。
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联鲲集团总裁杨勇博士

产销量前10名的省份

宏观分析全产业链,饲料企业路在何方

产量排名

面对饲料全产业链发展这一热门话题,联鲲集团总裁杨勇博士从宏观角度全面分析了水产产业链的发展趋势与动向。在目前海洋捕捞量日渐衰竭的情况下,未来水产市场需要依靠养殖供应。水产饲料优势体现在节约原粮,比如饲料配方不需要原粮而是以副产品为原料进行二次利用。越南巴沙鱼运用这一优势,在不需要增氧机情况下达到亩产20-30吨的产量。在全球化的大环境下,水产行业的稳健性和高回报性使得更多风投本公司都在加大水产行业的投资,世界最大粮商嘉吉加大水产投资力度,大北农进攻水产行业,KKR投资粤海饲料集团等。越来越多的人抢着当农民,水产行业将成为朝阳产业。

地区

杨勇博士表示,当下中国消费渠道需求多元化,供需变化关键在于消费者的选择:3亿中产阶级崛起成为水产消费品的新生代,中低端消费者依然庞大,而90后甚至00后也成长为新的消费群体。相比过去,现在消费者更加关注食品安全与营养。此外,加工成本是整个产业链销售环节的关键点,交易成本和稳定的批量供应链则是风险最大的环节。产业链经营市场空间大,企业选择战略决策应顺应潮流,做好资源匹配。

2012年水产饲料

澳门新蒲京912226,目前中国饲料企业是否应当发展产业链呢?杨勇博士接着指出,产业链风险与利润同在,当下企业应该思考的问题在于选择适合产业链发展的方向。发展产业链是偏向上游还是下游,关键在于资源匹配。国联对虾产业链发展和洋罗非鱼产业链发展成功的根本就在于资源合理分配。企业打通产业链,主要集中在低附加值品种水产品初级加工,深加工,精深加工,突出生态概念,创造附加值。未来消费者追求是简单、方便、健康安全的生活方式,比如加州鲈、桂花鱼通过去鳞去内脏等初级加工来增加销售;鱼片鱼卷鱼块等产品做成休闲食品,鱼鳔、鱼肚,鱼胶等作为保健补品也可以提高市场空间占有率。他建议,企业顺应消费变化趋势,大力发展产品加工带动产业链,突出相关环节的专业能力,控制核心产业链而不是盲目发展全产业链,塑造好品牌,促进企业长远发展。饲料企业从饲料延伸到加工环节,可以选择如生鱼、海鲈、大黄鱼、三文鱼对虾等中高档内销强劲品种或国内外市场消费庞大的产品,产业链发展将会更有优势。
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联鲲集团副总裁张松博士

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张松博士详解了质量控制在产业链发展的重要性。他认为,要进行质量控制,饲料企业要在产品定位,品控,配方,市场,终端服务等方面进行认真仔细的分析和设计。他强调缺少产品质量控制,全产业链发展无从谈起。
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越南永环集团DangThiThuong

广东

探索产业链成功案例,寻找发展方向

3,196,714

越南永环用自身经验向大家介绍产业链发展为企业带来的变化。从最初的单纯做鱼片加工扩张到种苗饲料养殖等全产业链以及鱼粉鱼油等副产品并且大获成功,成为越南乃至世界巴沙鱼养殖出口的翘楚,永环集团用20年的发展之路向大家展示了水产养殖产业链为企业带来的飞跃。目前,越南永环日处理巴沙鱼能力由当初的百余吨上涨为900吨,出口量达到每年2.45亿吨,70%出口北美地区,数千亩鱼塘得到国际认证(BAP和GAP)。
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联鲲集团技术总经理章太卓

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章太卓经理以对虾产业链为例,说明产业链中各环节与饲料企业的利害关系,帮助虾料企业突破重围,打造自身优势,探索出为饲料企业量身定做的商业模式。虾料企业要从种苗选购开始,为养殖户提供包括养殖模式管理,功能饲料创新等多方面的帮助,才能使虾料企业产生客户粘度实现企业的经济和社会效益。产业链发展一定会是未来行业的方向,这点毋庸置疑。但是水产企业也要冷静分析自身优势和不足,准确选择产业链发展方向和程度,确保主业务不受较大冲击,企业资金运行良好。这才是产业链发展的真正目的,仅仅为了产业链发展而盲目扩张,对于企业自身和全行业都是一种损失。
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联鲲集团何芬博士

江苏

开发替代鱼粉,实现资源可持续发展

2,191,068

原料行情跌宕起伏,行业竞争日益加剧!中小企业生死未卜,大型企业进退维谷。饲料配方技术该如何利用手中底牌整合资源,优化产品?联牧蛋白总经理王欣和联鲲集团质量总监何芬博士分别以非常规动物蛋白应用和非常规来源鱼粉质量检测为题,为饲料企业破解当前困境指明方向。王欣总经理在报告中列举了市面上常见的动物蛋白源,并且建议饲料企业“小心求证,大胆使用”。对于鱼粉,何芬博士提出,不拘泥于鱼粉的原产地,以鱼粉质量为标准判断其可用性。
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联鲲集团技术总经理彭志东

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另外,金鲳作为海水养殖的新宠,饲料水平较低和系统研究的缺乏是目前亟待解决的问题。彭志东经理指出,金鲳鱼属于高投入、高周转、高风险、高回报的养殖类,目前华南地区养殖总量达10万吨,饲料产量达18万吨,是华南地区鱼类养殖第四大品种。出于成本与环境考虑,金鲳鱼饲料未来将往膨化沉水料的方向发展,提高配方技术,用小颗粒代替当前传统饲料是当下配方技术研究的重点。

湖北

此次联鲲集团在海口场对全产业链以及饲料配方技术进行了较为全面的分析,接下来在淮安和天津两地的会议又有哪些精彩分享,我们将拭目以待!

1,574,300

会议花絮:
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4

湖南

1,183,434

5

浙江

963,050

6

福建

764,507

7

河南

577,968

8

四川

566,564

9

辽宁

424,024

10

河北

413,828

粤苏鄂三省产量占全国总量的46.3%

不同水产饲料品种年销量估计

养殖品类

养殖品种

颗粒饲料

膨化饲料

粉料

鱼类

普通淡水鱼

草鱼

450

20

鲤鱼

220

8

鲫鱼

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