澳门新蒲京912226加拿大海洋铁矿公司拟引入中国资金开发相关铁矿项目

记者29日从加拿大海洋铁矿公司获悉,该公司和中国水电建设集团国际工程有限公司签署了合作谅解备忘录,拟引入中国资金开发相关铁矿项目。

在安赛乐米塔尔公司与韩国浦项和台湾中钢组建的集团签订出售加拿大铁矿15%股份之后,投资者对加拿大矿业的兴趣似乎有所增强,尤其远东的投资者。  安赛乐米塔尔的出售协议(加拿大铁矿业的第二大)表明,加拿大矿业已受到外国买家的关注,其铁矿石估值、基础设施以及操作风险得到了市场认可。与西非相比,加拿大矿山拥有很好的技术工人,加拿大的法律环境友善,投资风险小,对亚洲钢厂是个理想的投资地。受该协议的刺激,加拿大Champion铁矿公司(CHM)、Alderon铁矿公司(ADV)和Labrador铁矿公司(LIM)股价在2012年分别下降54%、34%和78%之后出现大涨。  按照原矿储量,加拿大位居世界第6,仅次于澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国和印度。2011年,加拿大铁矿石产量3700万吨,为世界第9大铁矿石生产国,魁北克省又是加拿大最大的铁矿石产地。LabradorTrough矿带横跨魁北克北部和拉布拉多省,安赛乐米塔尔、CHM和ADV在此均有项目开发计划。  安赛乐米塔尔公司自2006年组建以来,一直致力于在加拿大、巴西、俄罗斯和利比里亚收购矿业资产,以作为提高原料自给率战略的一部分,目标是到2015年将自有铁矿石年产量提高到8400万吨。魁北克铁矿开发计划正是其中一部分。2011年,该公司和Nunavut铁矿收购公司共同支付约5.9亿加元,收购加拿大巴芬岛铁矿公司全部股权,安赛乐米塔尔拥有70%股份,后者30%股份。这给安赛乐米塔尔对巴芬岛铁矿公司玛丽河铁矿项目的控制权。不过,为减少债务,该公司2012年底将股权从70%减持至50%,但仍为该项目的操作者。安赛乐米塔尔目前正在扩建加拿大矿产量,Mont-Wright矿年产量将从约1500万吨增至3000万吨,同时开发位于魁北克和Labrador
Trough的Mont-Reed和Fire
Lake矿床。  近年来,亚洲钢厂在加拿大铁矿行业表现活跃。韩国浦项和中国台湾中钢收购安赛乐米塔尔加拿大矿山15%股份更说明了加拿大铁矿对亚洲钢厂的重要性。中钢、浦项和安赛乐米塔尔加拿大矿山将成立一家合资公司,共同拥有安赛乐米塔尔的Labrador
Trough矿以及相关基础设施。中钢支付2.7亿美元获得该合资公司3.68%的股份。浦项投资5.4亿美元,持股7.36%,并将按照在合资公司中的权益签订长期铁矿石承购协议。中钢将借此获得100万吨球团矿,其铁矿石自给率从目前的7.5%提升至11.6%。  2011年3月,印度塔塔钢铁公司与新千禧资本公司达成协议,共同开发加拿大拉布拉多省和魁北克省的大型铁矿山。最初,塔塔将支付约3200万加元帮助新千禧开发位于加拿大北部的Lab
Mag和Ke
Mag铁矿项目。这两座矿山储量超过90亿吨,待投产后有望年产2200万吨铁精粉,开采寿命可能超过100年。  中国钢厂到加拿大的投资兴趣日渐增强,包括已经获得的5个铁矿项目,Century
Iron Mines的Sunny Lake项目、Northern Star Minerals公司、Alderon Iron
Ore公司、Adriana Resources的Lac
Oteinuk项目前景乐观。  武钢与加拿大Century Iron
Mines于2011年2月17日签约具有约束力的合作矿石资源项目之框架协议。2012年11月28日成立关于Sunny
Lake铁矿的合资项目,武钢将向Sunny
Lake项目总计投资4000万美元。  武钢投资入股加拿大ADI资源公司及其所属铁矿项目获批。2011年12月19日,Adriana
Resources、ADI矿业公司、武钢国际资源开发投资有限公司、武钢加拿大ADI资源开发投资有限公司正式签署合资协议,成立Lac
Oteinuk矿业公司以共同开发Lac
Otelnuk和十二月湖铁矿。2011年1月,武钢与ADI资源公司签署具有约束力的框架协议,武钢将投资1.2亿加元,在Lac
Otelnuk项目的合资公司中持60%股份,同时还将通过ADI资源公司的增发获得ADI资源公司19.9%的股权。ADI资源公司目前在巴西和加拿大两地拥有铁矿石资源,Lac
Otelnuk铁矿位于加拿大魁北克地区,品位约30%,磁精铁矿储量约60亿吨,开采成本低。早在2010年7月份,武钢还投资2.4亿美元,收购加拿大另一家铁矿石公司CLM19.9%股权。  2012年4月,中国河北钢铁集团出资1.94亿加元收购阿尔德隆(Alderon)19.9%股份,另将以1.057亿加元收购阿尔德隆旗下佳美铁矿项目(Kami)25%权益,有权以优惠价格购买该矿60%的铁精矿产量。佳美铁矿储量约10亿吨,预计2015年投产,约年产铁品位65.5%的铁精矿800万吨。阿尔德隆铁矿公司还在与日本、韩国和中国台湾钢厂以及欧洲贸易商会谈,为佳美项目的另外40%产量寻找买主。  2012年11月29日,新兴铸管与加拿大Northern
Star
Minerals就合作开发阿斯泰铁矿项目,双方在北京签署了《框架协议》。Northern
Star公司以所拥有的Astray-X铁矿项目所有矿权益向新兴铸管发行总额为1000万加元的可转债,所获资金用于Astray-X项目的勘探与开发,双方还同意在加拿大设立一家合资公司,持续运营该项目。

铁矿石市场整体供大于求,矿价持续下跌,对那些成本低廉的矿商来说,未必不是机会。至少加拿大魁北克省的海洋铁矿公司(下称“海洋铁矿”)是这么认为的。  10月30日上午,海洋铁矿的总裁兼首席运营官ALANGORMAN在接受《第一财经日报》记者专访时称,该公司旗下100%拥有的霍普斯铁矿项目正在筹建,希望在中国找到钢企、基建、货运等方面的合作伙伴。  目前,魁北克省省长正带着一个政府、企业考察团来中国访问,海洋铁矿是唯一一家获得邀请的矿业企业。ALANGORMAN告诉本报记者,在过去一年半里,他已经来过中国多次,这次拜访了中国主要的钢铁企业。  除了发力中国铁矿石市场,海洋铁矿此行的另一个目的,是要找中国的企业共同开发旗下的矿山。  ALANGORMAN透露,海洋铁矿已经跟中国的一些企业签署了保密协议,合作伙伴不限于中国钢企,还包括货运企业、基建企业、工程公司甚至设备制造商,也不排除与私人的投资人展开合作。但他并未透露具体企业的名称。  “我们跟中国企业签保密协议,是为了这些企业对我们的项目进行详实的尽职调查,同时也提供了一些交易架构的设计,但我不方便透露。”ALANGORMAN说,这些信息,用来给中国的潜在合作伙伴判断和考虑,相信未来可以在中国签署商业协议。  海洋铁矿的自信是有原因的。  资料显示,海洋铁矿是加拿大上市公司,旗下有三个项目,此次寻求合作的霍普斯铁矿项目位于当地昂加瓦海湾边。资料显示,该项目探明储量是14亿吨,基于这个数据,预测矿山的生命周期是32年,再加上一些潜在资源量,生命周期可以翻倍。  “这个项目将生产出品质很高的铁矿石,从全球看,生产成本也很低,矿山开采成本大约每吨30加元。”他说。  ALANGORMAN解释称,生产成本之所以低,是因为该项目的位置就在海边,没有任何陆地运输的需求;第二个原因是原矿的废石量很低,矿石和杂质剥离的能耗也很低;还有个优势是,项目涉及的所有基础设施都是海洋铁矿公司自有的,不需要跟第三方分享,矿山建设和未来运输也都由公司自己把控。  根据计划,霍普斯铁矿项目在前十年每年可生产1000万吨(铁精粉),十年以后增产到2000万吨,有潜力扩大到3000到5000万吨。  “具体哪年能生产出铁矿石,要基于什么时候能与合作伙伴达成协议,比如未来3到6个月可以达成协议,项目可以在18个月后开始矿山建设,建设大约30个月,大概算下来4到5年可以出产铁矿石。”ALANGORMAN说。  值得关注的是,海洋铁矿发力旗下项目的时候,全球铁矿石市场已是今非昔比,表现在价格上是持续下滑,截至10月中旬,我国进口铁矿石到岸价格为82美元,相比年初的每吨133美元,跌幅已近40%。而在铁矿石市场比较低迷的情况下,力拓、必和必拓和淡水河谷等国际大矿商仍在扩产,致使供大于求的局面继续加重。  这对于项目在几年后才能投产的海洋铁矿来说,并不是一个好消息。  但在ALANGORMAN看来,多元化的供货渠道对中国企业肯定有好处,短期市场波动不会是影响长线利益的关键因素。  他认为,中国会从出口导向型经济向消费导向型转变,表现在钢铁市场上,目前中国更多生产的是基建用钢材,未来将生产更多符合白色产品的钢材,比如家电、汽车等,“这类消费类的产品需要更高品质的钢材和原料,海洋铁矿的品质属于最高的一档,品位在66.6%,而且杂质少”。  此外,海洋铁矿也为中国的基建企业和货运企业带来了商机。  据了解,霍普斯铁矿项目需要投资28亿加元,包括矿山的钢材制品,以及居住方面的建筑模块、设备以及电站,这对中国基建企业都是潜在的商业机会。此外,该项目还要建设一个深水码头,用来停泊大型货船,而远洋运输这块,每年铁矿石运输的商业额会有3到3.5亿加元,如果十年后增产,这个金额还要翻倍。“这个数据测算依据是从矿区的港口到青岛港,参照了目前的海运市场的价格。”ALANGORMAN说。

根据合作谅解备忘录,双方确认了合作开发加拿大海洋铁矿公司霍普斯项目的意向。据悉,整个霍普斯项目矿山建设需要28亿加元的投资,中国水电拟安排项目融资并进行部分投资,以获得该项目工程总包的商业机会。

霍普斯是加拿大魁北克省政府北方经济发展计划中的一个项目,魁北克省政府就海洋铁矿公司近期的融资需求出具了认购25%份额的意向书。

海洋铁矿公司总裁兼首席执行官艾伦·格曼表示,“公司管理层会持续专注于审视和确保近期的融资,以最大限度地减少稀释现有股东并确保项目建设前的研究和许可工作得到满意的结果。”

中国水电建设集团国际工程有限公司副总经理苗军表示,“中国水电建设集团愿意而且已经准备好在时机成熟的时候进行部分投资并成为该项目的股东。”

加拿大海洋铁矿公司是加拿大上市公司且全资拥有霍普斯、罗伯茨湖和摩根湖三个大型铁矿项目。这些项目位于加拿大魁北克省的拉布拉多地槽铁矿带的昂加瓦海湾边,距离海边20公里。多家中国和其他国家企业正在同一铁矿带上开发和开采铁矿,包括:武钢、河北钢铁、五矿、塔塔、力拓、安塞乐米塔尔等。同时嘉能可、斯特拉塔和淡水河谷也正在拉布拉多铁矿带附近开采其他矿物。

据了解,海洋铁矿公司的霍普斯项目已经完成可行性研究报告,有符合加拿大43-101标准的储量13.8亿吨以及潜在资源量约15亿吨。

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